一、國內(nèi)軸承鋼分類
軸承的工作環(huán)境對軸承鋼的強韌性、耐磨性以及使用壽命提出了更高的要求，這使軸承鋼成為所有合金鋼生產(chǎn)要求中最為嚴(yán)格的鋼種之一。我國軸承鋼主要鋼種分別為高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、高溫軸承鋼和不銹軸承鋼等。不銹軸承鋼，主要鋼號有9Cr18；滲碳軸承鋼，主要鋼號有G20CrMo；高碳鉻軸承鋼，主要鋼號有GCr15。而高碳鉻軸承鋼GCr15是世界上生產(chǎn)量最大的軸承鋼，占世界軸承鋼生產(chǎn)總量的80%以上。不同系列軸承鋼的特性、用途及代表鋼種如表1所示。
表1：我國軸承鋼系列的特性、用途及代表鋼種
二、國內(nèi)軸承鋼供應(yīng)情況
1.近五年國內(nèi)軸承鋼產(chǎn)量情況
在2018年-2021年間，軸承鋼粗鋼、鋼材產(chǎn)量均持續(xù)在增加，軸承行業(yè)發(fā)展迅速。2022年我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為397.27萬噸，與2021年相比下降6.32%；2022年我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為440.12萬噸，與2021年相比下降9.07%。由于需求持續(xù)低迷、利潤倒掛使得部分鋼廠長期處于不飽和生產(chǎn)狀態(tài)，且維持的時間較長，產(chǎn)量有所減少，2022年軸承鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長。2023年1-3月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量為123.04萬噸，與去年同期相比下降0.69%；2023年1-3月我國主要優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼材產(chǎn)量為106.54萬噸，與去年同期相比下降2.63%。3月軸承鋼供應(yīng)處于增加狀態(tài)，供應(yīng)壓力較大，短期供需矛盾依然突出。目前廠庫、社庫延續(xù)去庫為主，軸承鋼管廠、鍛造廠需求下滑明顯，終端用戶采購較為謹(jǐn)慎，市場去庫速度正在放緩。
2018年以來全國軸承鋼粗鋼、鋼材月度產(chǎn)量變化（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
2.各大軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占比
從圖2可以看出，目前軸承鋼產(chǎn)量較大的生產(chǎn)企業(yè)分別是：中信特鋼（興澄特鋼、大冶特鋼、青島鋼鐵）、濟(jì)源鋼鐵和沙鋼（東特股份、永鋼），占到總產(chǎn)量的63%。國內(nèi)部分大型鋼企，如興澄特鋼、寶特長材等生產(chǎn)的軸承鋼產(chǎn)品均已得到國外著名軸承鋼生產(chǎn)企業(yè)SKF、FAG等的認(rèn)可。目前我國軸承鋼生產(chǎn)仍然以棒材為主，另外還有少量的線材和鋼管。從近幾年發(fā)展趨勢來看，隨著高端制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，小型棒材線材化趨勢明顯，預(yù)計未來軸承鋼的需求將趨于小型化，高質(zhì)量的棒材以及多元化的線材用量將進(jìn)一步提高。
2022年主要企業(yè)軸承鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重（單位：%）
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
三、國內(nèi)軸承鋼需求情況
1.我國軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基本情況
目前，我國軸承企業(yè)大概有三四千家，規(guī)?；髽I(yè)有上千家，主要分布在五大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：遼寧瓦房店地區(qū)是我國最大的軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，有軸承企業(yè)約700家；河南洛陽軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)是我國技術(shù)積淀最深厚的軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；江蘇省是我國滾針軸承生產(chǎn)的大省，主要集中在“蘇錫常”地區(qū)；浙江省是我國球軸承生產(chǎn)大省，其軸承產(chǎn)量占全國近一半；聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)近幾年發(fā)展迅速。
1）瓦房店軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：
產(chǎn)品主要特色為大型和特大型軸承。典型代表企業(yè)有：瓦軸、大冶軸、瓦冶軸等。
2）洛陽軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：
產(chǎn)品主要為中型、大型、特大型軸承。其典型代表企業(yè)有洛陽LYC、洛陽軸研科技、中機十院等等。
3）蘇錫常軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：
產(chǎn)品主要為小型、中型軸承。其代表企業(yè)有：江蘇力星、常州光洋、常熟長城等。
4）浙東軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：
產(chǎn)品主要特色為中小型軸承、微型軸承及軸承零配件。主要代表企業(yè)有：五洲新春集團(tuán)、慈興集團(tuán)、環(huán)馳集團(tuán)等。
5）聊城軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：
主要產(chǎn)品為軸承保持架、鋼球和通用軸承。其主要代表企業(yè)有：東阿鋼球、聊城金帝、山東博特軸承等。
除此之外，還有一批分布在全國各地具有特色的專、精、特、新企業(yè)。如：襄軸、新火炬、重慶長江、龍溪軸承、東莞TR等等。
2.我國軸承鋼需求分類情況
高碳鉻軸承鋼廣泛用于汽車、工程機械、內(nèi)燃機制造、電機車、機床、拖拉機、軋鋼設(shè)備、鉆探機械等傳動軸上的滾柱及軸套，滲碳軸承鋼主要應(yīng)用于鐵路機車及風(fēng)電行業(yè)。其中，汽車行業(yè)、電工行業(yè)、冶金行業(yè)、工程機械行業(yè)是軸承鋼的主要消費市場。汽車工業(yè)是國內(nèi)軸承最大的應(yīng)用市場，約占45%，目前具有汽車行業(yè)配套資格的，且較為知名的有人本集團(tuán)、瓦軸、洛軸、錢潮軸承等。本土企業(yè)的產(chǎn)品主要用于乘用車中低端市場和商用車領(lǐng)域，一些規(guī)模大、知名度高的企業(yè)也有進(jìn)入乘用車高端市場的，不過配套比例較小。根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，部分行業(yè)對配套軸承的需求量占比如圖4所示：
圖4：軸承鋼需求分類占比（單位：%）
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
3.我國軸承鋼下游前十企業(yè)
隨著軸承市場的不斷變化和調(diào)整，企業(yè)的兩極分化將進(jìn)一步加劇。我國是軸承鋼生產(chǎn)大國，但并不是強國，想要發(fā)展高參數(shù)、高精密度和高可靠性的軸承，就必須優(yōu)先發(fā)展軸承鋼冶煉技術(shù)、提高軸承鋼品質(zhì)。目前行業(yè)前10家企業(yè)（以軸承業(yè)務(wù)收入排序：人本、萬向錢潮、天馬、瓦軸、洛軸、五洲新春、洛陽新強聯(lián)、新火炬、慈興、環(huán)馳）。
表2：我國軸承鋼下游前十企業(yè)
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
